1. 投資者提交居留申請文件至香港特別行政區政府入境事務處「香港入境處」(身份證明文件及申請前兩年之淨資產證明)，批核需時約1-3個月。
2. 獲得入境處「原則上批准」通知書及3至6個月入境簽證。
3. 通過國泰君安(香港)投資不少於港幣1,000 萬元的「獲許投資資產」，可以是股票、債券或基金 (例如國泰君安的『大中華基金』)。  
4. 國泰君安(香港)提交完成投資港幣1,000 萬 之認證文件至「香港入境處」，批核需時約1-2個月。
5. 獲得「正式批准」通知書。
6. 辦理領取香港居民身份證，正式成為香港居民。