1. 投资者提交居留申请文件至香港特别行政区政府入境事务处「香港入境处」(身份证明文件及申请前两年之净资产证明)，批核需时约1-3个月。
2. 获得入境处「原则上批准」通知书及3至6个月入境签证。
3. 通过国泰君安(香港)投资不少于港币1,000 万元的「获许投资资产」，可以是股票、债券或基金 (例如国泰君安的『大中华基金』)。   
4. 国泰君安(香港)提交完成投资港币1,000 万 之认证文件至「香港入境处」，批核需时约1-2个月。
5. 获得「正式批准」通知书。
6. 办理领取香港居民身份证，正式成为香港居民。