• 關於我們
    • 集團簡介
    • 業務
    • 架構
    • 管理團隊
    • 成就及獎項
  • 產品及服務
    • 股票交易
      • 港股
      • 滬港通/深港通
      • 海外股票
      • 海外股票搜索
      • 融資服務
      • 融券及沽空服務
      • 股東大會資料及供股時間表
      理財方案
      • 股權衍生品
      • 窩輪牛熊證
      • 外匯
      • 保險理財
      • 港股期權
      • 期貨期權
      高淨值服務
      • 君弘會
      • 財富管理
      • 投資者入境計劃
      企業融資
      • 債券資本市場
      • 股票發行與新股資訊
      • 保薦與顧問服務
      資產管理
      • 業務簡介
      • 國泰君安大中華增長基金-投資移民基金
      shutterstock_524042689
      登入網上交易系統
      shutterstock_1106187311
      國泰君安國際交易寶APP
  • 市場資訊
    • 股票報價
      • 報價
      • 圖標
      • 公司資料
      • 公司活動
      • 有關牛熊證
      • 有關窩輪
      • 有關新聞
      • 有關公告
      • 街貨量
      • 代號搜尋
    • 市場動態
      • 最新新聞
      • 二十大成交升跌
      • 指數
      • 行業表現
      • 窩輪及牛熊証搜尋
      • 窩輪及牛熊証分析數據
      • 窩輪及牛熊證新發行及到期
    • 財經日誌
      • 總覽
      • 股東大會及記者會詳情
      • 業績公佈
      • 派息公佈
      • 經濟數據
    • 新股信息
      • 新股新聞
      • 半新股
      • 已上市新股
      • 即將上市新股
    • 外匯報價
      • 外匯報價
      • 外幣結算參考價
  • 研究報告
    • 市場策略
      • 市場策略主頁
      • 環球早間速遞
      • 近期投資看點
      • 策略報告
      • 全球個股跟蹤
      • 資金流向及數據報告
      • 最新行業動態
    • 公司點評
    • 專題研究
    • 外匯研報
  • 客戶服務
    • 客戶資訊
      • 一般資訊
      • 外匯資訊
    • 開戶
      • 股票及股票期權
      • 期貨期權
      • 外匯
    • 其他表格
    • 存入/提出款項
      • 股票
      • 期貨期權
      • 外匯
    • 預約
    • 軟體及APP
      • 交易寶
      • 富易港股通
      • 期權易
    • 行情報價
      • 環球快車
      • 阿斯達克
      • 錢龍港股通
    • 常見問題
      • 股票
      • 期貨期權
      • 外匯
      • 雙重認證
      • 共同匯報標準
  • 投資者關係
    • 投資者關係
      公告及新聞
      • 公告及通函
      • 遺失股份證明書
      • 新聞稿
      財務資訊
      • 財務概覽
      • 財務報告
      • 財務簡報及業績視頻
      • 公司一覽表
      投資者服務
      • 投資者日曆
      • 訂閱中心
      • 股價表現
      企業管治
      • 管治政策
      • 股東通訊
  • 聯繫我們
    • 財富管理
    • 證券市場
    • 港股期權
    • 期貨期權
    • 外滙
    • 理財保險
    • 債券市場
    • 資產管理
    • 企業融資
  • EN
  • 简
  • 繁
開戶
登入登入
| EN | 简
登入登入
開戶開戶
債券資本市場

    業務簡介


    國泰君安國際債券資本市場團隊(以下簡稱「國泰君安國際」)針對企業客戶在香港的發債需求,提供從項目發起、執行到銷售的全方位定制化服務。憑藉國泰君安證券在中國金融市場的強大品牌效應及豐富客戶資源,國泰君安國際矢志與企業共同成長,致力成為企業可信賴的債券資本市場合作夥伴。

    產品與服務


    自成立以來,國泰君安國際為眾多國有企業、金融機構、房地產和其他民營企業完成海外債券發行項目,產品種類涵蓋投資級和高收益的傳統債券、可換股債券、永續債、結構性債券及私募債券等,發行幣種包括美元、歐元、境外人民幣、港元和新加坡元,可滿足不同類型客戶的融資需求。

    國泰君安國際擁有完善的債券銷售網路。我們與絕大多數市場主流金融機構都建立了交易對手關係,客戶包括來自中國境內、香港、臺灣、新加坡和歐洲的銀行機構、保險、基金和私人銀行等。我們可以根據客戶的信用資質和自身需求,向潛在機構投資者進行推薦和跟進,為企業客戶在海外債券市場融資提供有力支援。

    國泰君安國際也可以根據客戶需求,透過多種衍生產品工具,為客戶提供結構化的投資和風險管理方案。

    業務成就


    在強大銷售網路的支援下,國泰君安國際截至2018年末已成功完成近400筆境外債券發行,協助中資企業累計融資逾8000億港幣。
     
    彭博資料顯示,2018年,國泰君安國際的亞洲非日本地區G3貨幣高收益債券及中國離岸債券發行專案數量及承銷金額均於中資券商中名列第二位。
     
    在2018年中資美元債市最佳交易與卓越機構評選中(主辦機構:華爾街交易員),國泰君安國際成績優異,所獲獎項包括:

     
    • 中資高收益美元債2018年度卓越承銷商第一名。
    • 中資城投美元債2018年度卓越承銷商第二名。
    • 中資美元債2018年度最佳高等級城投交易 -- 上海臨港,國泰君安國際擔任聯席全球協調人。
    • 中資美元債2018年度最佳金融機構交易 -- 中銀香港AT1,國泰君安國際擔任人聯席帳簿管理人。
      • Facebook

        Facebook

      • Wechat

        Wechat

      • Linkedin

        Linkedin

      • 新股資訊

        新股資訊

      • 存入資金

        存入資金

      • 軟件下載

        軟件下載

        交易寶
        富易港股通
        環球快車
      • 產品及服務
        • 股票交易
        • 理財方案
        • 高淨值客戶
        • 企業融資
        • 資產管理
      • 研究報告
        • 市場策略
        • 公司點評
        • 專題研究
      • 客戶服務
        • 客戶資訊
        • 開戶
        • 其他表格
        • 存入/提出款項
        • 預約
        • 軟件及APP
        • 行情報價
        • 常見問題
      • 投資者關係
        • 公告及新聞
        • 财务資訊
        • 投資者服務
        • 企業管治

      聯繫我們

      Tel (852) 2509 9118
      Email customer.service@gtjas.com.hk

      建立聯繫

      本地指數延遲最少十五分鐘 | 中國指數延遲最少十五分鐘 | 納斯達克綜合指數為收市更新 | 報價延遲最少十五分鐘 | 資料提供:etnet 經濟通

      Copyright © 2020 國泰君安國際 粵ICP備16052509號
      隱私政策 | 免責聲明             

      如要達成你期望的退休生活,

       

      你退休時須要的金額 港幣

      即你現在需要擁有 港幣

      或

      由現在起,每月儲蓄 港幣

      請致電 2509 2636 或 2509 2602 , 我們的顧問團隊會為您提供專業意見

      如要達成你期望的子女教育計劃,

       

      預計總開支須為 港幣

      即你現在需要擁有 港幣

      或

      由現在起,每月儲蓄 港幣

      請致電 2509 2636 或 2509 2602 , 我們的顧問團隊會為您提供專業意見