國泰君安國際 - 您的財富管理專家

業務簡介

國泰君安國際債券資本市場團隊（以下簡稱「國泰君安國際」）針對企業客戶在香港的發債需求，提供從項目發起、執行到銷售的全方位定制化服務。憑藉國泰君安證券在中國金融市場的強大品牌效應及豐富客戶資源，國泰君安國際矢志與企業共同成長，致力成為企業可信賴的債券資本市場合作夥伴。

產品與服務

自成立以來，國泰君安國際為眾多國有企業、金融機構、房地產和其他民營企業完成海外債券發行項目，產品種類涵蓋投資級和高收益的傳統債券、可換股債券、永續債、結構性債券及私募債券等，發行幣種包括美元、歐元、境外人民幣、港元和新加坡元，可滿足不同類型客戶的融資需求。

國泰君安國際擁有完善的債券銷售網路。我們與絕大多數市場主流金融機構都建立了交易對手關係，客戶包括來自中國境內、香港、臺灣、新加坡和歐洲的銀行機構、保險、基金和私人銀行等。我們可以根據客戶的信用資質和自身需求，向潛在機構投資者進行推薦和跟進，為企業客戶在海外債券市場融資提供有力支援。

國泰君安國際也可以根據客戶需求，透過多種衍生產品工具，為客戶提供結構化的投資和風險管理方案。

業務成就

在強大銷售網路的支援下，國泰君安國際截至2018年末已成功完成近400筆境外債券發行，協助中資企業累計融資逾8000億港幣。

彭博資料顯示，2018年，國泰君安國際的亞洲非日本地區G3貨幣高收益債券及中國離岸債券發行專案數量及承銷金額均於中資券商中名列第二位。

在2018年中資美元債市最佳交易與卓越機構評選中（主辦機構：華爾街交易員），國泰君安國際成績優異，所獲獎項包括：

中資高收益美元債2018年度卓越承銷商第一名。
中資城投美元債2018年度卓越承銷商第二名。
中資美元債2018年度最佳高等級城投交易 -- 上海臨港，國泰君安國際擔任聯席全球協調人。
中資美元債2018年度最佳金融機構交易 -- 中銀香港AT1，國泰君安國際擔任人聯席帳簿管理人。

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